Familien- und Generationenbetreuung
Neben dem Vermögensmanagement schließt eine ganzheitliche Beratung auch die Betreuung der dahinterstehenden Personen mit ein.
Im Rahmen einer langfristigen Planung unterstützen wir unsere Mandanten bei der Formulierung von Zukunftsvisionen für Familie und Vermögen, der Konzeption und Erstellung einer individuellen Familienverfassung sowie bei der Konzeptionierung maßgeschneiderter Lösungen für die generationenübergreifende Vermögenssteuerung (Bsp.: Familienbeiräte, usw.). Dabei beraten und begleiten wir unsere Mandanten sowohl bei der Nachfolgeplanung als auch bei der Vermögensübertragung an die nächste Generation.
Wir agieren auch laufend als Mediator zwischen Familienmitgliedern im Fall von aufkommenden Unstimmigkeiten oder unterschiedlichen Meinungen und Ansichten zu Vermögensthemen, um die langfristige Sicherung des Familienfriedens sowie des Vermögens bestmöglich zu gewährleisten.
Bei Bedarf übernehmen wir auch die finanzielle Ausbildung von Familienmitgliedern. Dazu zählen neben den aktuellen Vermögensträgern auch Vermögensinhaber der nächsten Generation, um diese auf Ihre Aufgaben bestmöglich vorzubereiten.
Unser Leistungsangebot:
- Begleitung bei der Konzeptionierung und Niederschrift einer Familienvision
- Begleitung bei der Konzeptionierung und Niederschrift einer Familienverfassung
- Nachfolgeplanung und generationenübergreifende Vermögensübertragung
- Finanzielle Ausbildung von Familienmitgliedern
- Mediation und Vermittlung
